2017年中国瓶装水行业市场规模及发展趋势预测

发表时间:2017-12-08 09:39

瓶装水是指包装于瓶子(桶)内用于贩售的饮用水,饮用水的来源丰富多样,包括地下水、泉水、井水、自来水、冰川融水等。目前,瓶装水行业是我国软饮料行业 收入规模最大的子行业之一,约占我国软饮料行业收入的 20%,年产量更是遥遥领先于其他子行业。

我国瓶装水行业发展历程

   自 2015 年 5 月 24 日,《食品安全国家标准瓶装饮用水》开始正式实施后,禁止 瓶装水以水以外的一种或若干种成分来命名,因此我国瓶装水市场严格意义上只存在 两种瓶装水:天然矿泉水和瓶装饮用水,瓶装饮用水又可细分为包装纯净水和其他瓶装饮用水,像农夫山泉、竹根水、剐水等天然水、矿物质水、活性水等均属于其他包 装饮用水。目前我国瓶装水的主要销售渠道包括超市、便利店、电商、酒店、娱乐场 所等。

不同类别瓶装水水源的区别

瓶装水分类及对应主要公司分布 类

   近十年来,我国瓶装饮用水行业快速发展,收入、利润水平逐年增加,2005-2014 年两者 CAGR 分别达到 20.9%、32.3%。瓶装饮用水行业之所以能获得如此巨大增 长,主要可归功于水之于人类生存的基础性以及消费者对健康饮水意识的逐步深化。 首先,水是人类生存的最基本要素,这一特点决定了消费者对瓶装水的消费是属于基本型消费的,为瓶装饮用水市场的增长打开了空间;其次,瓶装饮用水之于自来水或 其他直饮水具备更高的安全性,满足了消费者健康消费的升级趋势;再者,瓶装水相对于其他软饮料更具有价格优势,普通消费者对瓶装水的消费具有更高的承受度;此 外,经济增长、城市化、可支配收入的增加以及瓶装饮用水的便携性与易获得性也推 动着我国瓶装水市场的大幅增长。

   虽然我国瓶装水行业年产量已位居世界第一,但是在 人均消费量上仍与几个主要发达国家存在差距,甚至不足德国人均消费量的 1/5。即 使是与同我国具有相同饮食文化习惯的韩国相比(日本自来水可直接饮用),我国瓶装水的人均消费量仍有翻倍空间,因此未来该行业将继续保持高于软饮料 行业整体增速的增长。

2005-2015.10我国瓶装水收入与增速

2005-2015.10我国瓶装水利润与增速

2010-2015我国瓶装水行业产量与增速

世界主要国家瓶装水人均消费量

   从竞争格局来看,我国瓶装水行业经过几年的水种概念炒作、品牌战后渐渐步入 成熟阶段。行业内市场格局基本形成,各大品牌市场份额相对稳定,并没有出现行业 内一家独大的情况,行业竞争白热化,第一梯队公司市场占有率差别不大,CR5 大 约占 40%。中国品牌力指数从品牌认知与品牌关系两大角度考察并发布我国瓶装水 行业 TOP12 中,农夫山泉依旧占据着第一的位臵。就中低端瓶装水市场而言,内资 品牌凭借对优质水源开采以及销售渠道的优势获得了品牌 12 强中的七席;而就我国 高端水市场而言,则是由国外品牌法国依云、巴黎水、圣碧涛、国内品牌西藏 5100、 昆仑山领跑市场。

2010-2015我国瓶装水品牌市占率变化

2016年我国瓶装水行业品牌 TOP12

   2011-2015 年,瓶装水行业的 CAGR 达到 15.5%,高出整个软饮料行业 2PCT, 位列所有子行业第二位。具体到每年的行业增速上去,瓶装水行业增速亦由 2011 年 的增速垫底攀升至 2015 年的子行业增速领先,五年来增长率均保持在 10%以上的中 高速增长。因此,瓶装水在替代品威胁这一块上攻守兼备,一方面能获得比整个软饮料行业更高的增长速度,另一方面还兼具对其他品类市场份额的替代能力。

2005-2015我国软饮料行业收入及增速

饮料子行业近五年 CAGR及 2015年增速

2005-2015我国软饮料子行业增速

软饮料消费者选择要素情况

   我国瓶装水在整个软饮料行业中的收入规模与份额 占比的不断提升进一步验证了瓶装水对其他软饮料品类的强的替代性。

中国瓶装水产量占比逐年增长

中国瓶装水收入占比逐年增长

   我国瓶装水行业的供应商主要是指原料水资源的供应与瓶装水外包装的供应。目 前,外资资本已占据我国瓶装水行业不小的市场份额,这加剧了我国瓶装水市场的过度竞争,进而导致原料水资源的供应相对不足,企业生产成本上升,原料供应商讨价 还价的能力开始变强。在外包装上,我国瓶装水一般都是用 PET 瓶包装,鉴于我国 瓶装水产销量增长都十分迅速,瓶装水生产厂家对 PET 瓶的需求量巨大,造成外包 装 PET 瓶生产厂家的议价能力比较强;然而随着环保意识逐渐加强,瓶装水生产商 对轻量型 PET 瓶的需求正在加大以及 PP 瓶、无菌冷灌装、玻璃瓶等选择性增多, 外包装供应商生产工艺面临升级,这在一定程度上又降低了外包装供应商的议价能力。

   普通消费者出于对我国自来水自身安全性的担忧以及自然生活环境的不断恶化, 纯净、健康的饮用水越来越多的成为家庭消费的选择,这在一定程度上加速了消费者 向瓶装水倾斜,我国瓶装水市场发展还存有很大增长空间。

   根据我国国标 GB5749-2006B 标准,我国自来水加氯(漂白粉)量必须不小于 0.3mg/毫升,这意味我国自来水必须含氯,而且使用铝制或铁制容器煮水时,水中的 亚硝酸盐(一种致癌物质)会明显增加,随着我国居民越来越多地认识到这个问题以 及对自身安全的考量,对水的消费逐渐向瓶装水升级。

近年来因水质污染居民抢购瓶装水举例

   再以美国的软饮料市场为例:近年来,受益于消费者认为瓶装水比其他饮料类别 更健康这一观点,美国市场对瓶装水的需求保持强劲的增长。美国 Beverage Marketing Corporation(BMC)的数据显示:美国人均瓶装水消费量从 2005 年的 25.4 加仑增长到 2015 年的 36.5 加仑,增加了 11 加仑,增幅在 43.7%;但与此同时, 过去 10 年碳酸饮料的人均消费减少了 12.4 加仑。同时,Euromonitor 监控数据也显 示出美国软饮料市场瓶装水走强、碳酸饮料持续下滑的趋势,瓶装水在美国软饮料行 业收入占比由 2010 年的 21.1%上升至 2015 年的 22.2%,而碳酸饮料的占比则从 2010 年的 43.1%下降至 39.9%。

   此外,根据美国权威机构对各种饮料的生命周期进行评估发现,瓶装水的环境足 迹是所有饮料中最低的,即在所有饮料中,瓶装水的能耗是最少的,一定程度上来讲美国的瓶装水行业已经逐渐构建起围绕消费者的饮用水和谐生态环境,这种健康、生态、环保的发展方式也将是我国瓶装水行业未来的发展方向。

十年来美国瓶装水人均消费量增长情况

美国软饮料行业子行业收入占比

   中档次瓶装饮用水、低端天然矿泉水符合消费升级趋势,是目前我国瓶装水市场 上的销售主力。其中,瓶装饮用水中以中等档次的农夫山泉和华润怡宝的销售突出, 定位为低端的康师傅(零售价在 1 元,低于农夫山泉和怡宝 0.5-1 元)近年来的市场 份额则连续下滑,主要原因在于消费者的消费升级淘汰了对低端产品的部分需求,以 及公司针对产品所进行的营销推广进一步强化了消费升级的功用。

中档瓶装水品牌市场份额在提升

低端瓶装水品牌市场份额在下滑

   另一方面,天然矿泉水市场上则呈现出与普通瓶装饮用水市场完全相反的局面, 定位低端矿泉水市场的景田百岁山(价格带处于 2-3 元)获得了销售上的巨大成功, 而高端市场的西藏 5100、昆仑山市场占比依旧很小,这其实也可以看作是消费者升 级的一个反应,景田百岁山的热销一方面反映出消费者对健康的重视程度日益加强,说明天然矿泉水的自身属性满足了消费者这一部分的需求,另外一方面也反映出现有 消费升级程度还不够深,未能支撑起高端矿泉水市场。

文章来源:中国产业信息网 http://www.chyxx.com/industry/201610/456797.html